Round Midnight je saxofonista provedený akrylem a koláží na papíře a nese syrovou náladu pozdního jazzového setu. Hudebník má bledý klobouk, hlavu skloněnou nad nástrojem, košili a sako vystavěné sekanými tahy modré, bílé a červené. Mikora klade postavu na koláž z notového zápisu a tištěného textu, přičemž po pravém okraji výrazně sbíhá červené slovo "RELAX".

Barevnost je ponurá, ale ostrá, syté červené se střetávají s chladnými šeďmi a uhlovou černí, a zpod barvy vystupují útržky not a písmen. Provedení je záměrně hrubé a improvizované, což sedí obrazu, který se ve skutečnosti snaží namalovat zvuk hudby stejně jako muže, jenž ji tvoří.